B站上市|嗶哩嗶哩9626今招股 入場費19959元 較美股溢價14%

撰文:翟梓謙
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「B站」嗶哩嗶哩(bilibili)(9626,美:BILI)今早於聯交所上載招股文件,全球發售2,500萬股,當中3%、即75萬股在港公開發售。每股最高發售價988元,一手20股入場費19,959元。今日起接受認購,下周二截飛,下周五公布招股結果,本月29日正式掛牌。

截至周三美股收盤,嗶哩嗶哩美股收市報每股111.35美元,由於每一股美國存託股代表一股Z類普通股,折合相當於每股864港元,意味港股最高發售價較美股有14%溢價。

扣除估計包銷費用及估計發售開支後,按每股988元的指示性發售價計算,及假設超額配股權未獲行使,全球發售所得款項淨額將為243.32億元,若超額配股權獲悉數行使,則為279.92億元。

集團計劃將50%資金用於內容以支持健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;20%用於銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升品牌知名度;10%用於滿足一般公司用途。

根據招股書顯示,假如香港公開發售有效申請的發售股份數目,為香港公開發售初步可供認購的發售股份數目的20倍或以上,香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至300萬股,佔全球發售初步可供認購的發售股份的12%。

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