長和賣碼頭|彭博︰若交易完成貝萊德旗下GIP持巴拿馬港口業務51%

撰文:張偉倫
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長和(0001)在3月初時宣布就出售包黠巴拿馬運河港口碼頭等海外業務,予由貝萊德組成的財團達成原則性協議。外界一直關注交易最新進展。據《彭博》引述消息人士指出,有關交易由意大利航運鉅子Aponte家族,為收購該項目組成的財團的牽頭投資者。除卻巴拿馬運河兩端港口以外,由Aponte家族掌舵的TiL,將成為其餘所有從今次交易收購取得的港口單一持有人。

報道引述消息人士,巴拿馬運河兩端港口的碼頭,會由貝萊德控制。該美資基金旗下的GIP將持有前述兩個碼頭業務的51%股權,TiL則持有49%。至於巴拿馬運河兩端碼頭港口業務的價值,為整宗交易的4%。

長和於上月初指出,會以142億美元出售包括巴拿馬運河兩端碼頭業務的和記港口80%權益,予貝萊德及TiL組成的財團,同時會從和記港口收回50億美元貸款,合共套現190億美元。有關交易涉及23個國家﹑43個港口,合共199個泊位。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬(長和官網)

交易仍有待監管機構批准

報道又引述消息人士指出,有關交易目前仍有待進行盡職審查﹑稅務及會計審查,以及待獲得相關港口所在地監管機構批准。買家已承諾會保持待收購的港口碼頭公司管理層,以及現行的經營規條不變。日後相關碼頭的擁有人為主要用家,並且會對所有船公司使用。

消息人士指出有關交易的細節如財團的最終結構,以及擁有權或會調整。

報道引述消息人士指出,指出貝萊德及新加坡GIC合共擁有TiL的30%股權。目前TiL在全球31國家經營超過70個碼頭。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬(長和官網)

稱交易開放約10名買家參與競投

報道指出Aponte家族旗下兼控制TiL的MSC拒絕評論,長和及貝萊德則未有回應。

報道又指出今次交易開放予不多於10名買家,最終選擇由Aponte家族參與的財團,是因為該家族與長和大股東李氏家族為世交。不論港口碼頭由誰擁有,船隻通過巴拿馬運河就如同一般高速公路。相關碼頭擁有人須按碼頭所在地的法律,以及合約條款經營。

另一方面,若交易完成後TiL將為和記港口的單一持有人,而真正買家並非美國人。