兩新股今起招股 養豬股牧原入場費3939元 大族數控每手約9676元
新股市場繼續熱鬧,內地生豬養殖企業牧原股份(2714)從今日(29日)起至下周二(2月3日)中午招股,計劃發行2.7億股H股,一成於香港作公開發售,最高發售價為39元,集資最多106.8億元,每手100股,一手入場費3,939.3元。牧原股份預期將於2月6日掛牌買賣。摩根士丹利、中信証券、高盛為聯席保薦人。
牧原股份A股(深圳:002714)周三(28日)收報45.14元(人民幣‧下同)(約50.63港元),市值2,465.9億元,相當於牧原股份H股最高發售價較A股折讓23%,A股水位29.8%。
牧原引平安人壽及Jane Street為基投
牧原股份引入Charoen Pokphand Foods、豐益、中化香港、香港豫農國際、加皇環球資產管理(亞洲)有限公司、富達基金、Perseverance Asset Management、上海高毅及華泰資本投資有限公司(與高毅場外掉期有關)、平安人壽保險、大家人壽、UBS AM Singapore、美的發展控股BVI、Millennium、Jane Street為基石投資者,認購金額6.9億美元。
大族數控基投包括GIC Private Limited
至於印刷電路板(PCB)設備製造商大族數控(3200)亦同樣從今日至下周二起招股,該公司計劃發行5045.2萬股H股,一成於香港作公開發售,最高發售價為95.8元,集資最多48.3億元,每手100股,一手入場費9,676.6港元。大族數控預期將於2月6日掛牌買賣,中金公司為獨家保薦人。
大族數控A股(深圳:301200)周三(28日)收報165.85元(約186.03港元),市值705.7億元,大族數控H股最新發售價較A股折讓48.5%,A股水位94.2%。
大族數控引入宏興國際、、GIC Private Limited、SIMSL、SIMHK、HHLRA、MSIP、富國、西藏源樂晟及CICC Financial Trading Limited(與西藏源樂晟場外掉期有關)、工銀理財、Wind Sabre、豪威香港為基石投資者,投資總額3.1億美元。
卓正醫療一手入場費3363元
此外從今日起招股的新股,亦包括中國私立醫療服務機構卓正醫療(2677),計劃發行4,750萬股,一成於香港作公開發售,招股價介乎57.7元至66.6元,集資最多3.2億元,每手50股,一手入場費3363.6元。卓正醫療預期將於2月6日掛牌買賣,海通國際、浦銀國際為聯席保薦人。
卓正醫療引入Health Vision、金域醫學檢驗、明略科技 卓正醫療引入Health Vision、金域醫學檢驗、明略科技(2718) 、小鵬汽車(9868)聯合創始人何小鵬全資擁有的Galaxy Dynasty為基石投資者,投資金額共9078.8萬元。