罕見缺頂頭槌飛 中際旭創首掛早段跌近2% 每手賬蝕900元|IPO
中國光通訊設備製造龍頭﹑Nvidia供應商中際旭創(3308)今日(30日)掛牌,開市報971元,低開約1%,最新報962元,較招股定價980元低18元或1.8%。以每手50股計算,賬面蝕900元。
另一方面,該公司於周三(29日)公布配售結果,香港公開發售部分錄得超額認購15.84倍,獲6.27萬人認購,一手中籤率70%。抽16手已穩中1手;無散戶抽「頂頭槌飛」。
國際發售部分獲549名承配人認購,超購8.73倍。
集資額近530億元
中際旭創最終發售價定為每股980元,全球發售5,450萬股,所得款項淨額約528.91億元。
該公司擬將所得款項淨額中,約35%分配至光互連產品研發的持續投入;約30%分配至擴充全球產能以支持產品升級路線;約10%分配至提升供應鏈韌性及商業化能力;約15%分配至戰略收購和投資;及約10%分配作營運資金和一般企業用途。
引入摩通阿里等為基石投資者
中際旭創引入多名基石投資者,包括淡馬錫、摩根大通、貝萊德、阿里巴巴(9988)、騰訊(0700)、周大福企業等,總金額34.5億美元(約270.4億港元),基石投資者有6個月禁售期。
該股預計7月30日上市。聯席保薦人包括高盛、中金、摩根士丹利及廣發証券。