Shein據報最快周四預路演 曾傳本月中啟動IPO 最多籌235億元
正在籌備上市的快時尚零售商Shein,最快在周四(6日)進行預路演,以評估投資者對其香港首次公開募股(IPO)的需求。
據《彭博》引述不願具名的知情人士表示,Shein可能於周四啟動預路演。
此前知情人士表示,該公司可能尋求通過此次上市籌資約20億至30億美元,上市或於本月進行。
Shein的一位代表沒有立即回應置評請求。
最快月中啟動IPO
《路透》日前引述消息人士報道,該公司最快於8月中在香港啟動IPO,目標估值介乎300億至400億美元(約2,340億至3,120億港元)。
消息人士表示,Shein上周已展開上市前投資者推介活動,招股工作最快於本月中至下旬啟動。若最終以300億至400億美元估值上市,將較2022年高峰時的982億美元估值大幅回落,亦低於2023年及2024年私募融資時的640億美元估值。
報道提到,消息人士指出,最終估值及上市時間表尚未落實,仍可能因應投資者反應而調整。
另一方面,據日前《彭博》另一份引述知情人士的報道,Shein正在考慮降低後期投資者的投資成本,這些投資者是在公司估值高達640億美元時入場,因為這家快時尚零售商正準備以低得多的估值在香港上市。
上市估值約為400億美元
報道引述不願具名的知情人士表示,該公司可能會向 Pre-D輪、D輪和 D+輪融資的投資者提供現金支付,和額外的免費B類股票組合。知情人士稱,此舉將有助於將這些投資者的成本基準降至約400億美元的估值水平,從而使其與計劃中的首次公開募股(IPO)估值更為一致。
知情人士表示,相關方案仍在考慮中,尚未做出最終決定。他們補充道,向這些投資者支付的現金金額及發放的額外股票數量,將取決於 Shein在IPO中獲得的最終估值。