太古股份(0019)擬回購可交換債券，並同步配售國泰(0293)股份集資，以加快將債券交換為國泰航空股份。

太古公布，已委任摩根大通、摩根士丹利及香港上海滙豐銀行作聯席交易經辦人，以協助公司向願意出售其債券予公司的債券持有人收集意向。

視乎合資格債券持有人之意向而定，倘公司進行債券回購，公司將透過聯席交易經辦人向獨立第三方同步配售若干國泰航空股份。

加速換股交易之淨影響將為加快將債券交換為國泰航空股份。加速換股交易不會導致公司於國泰航空的持股進一步減少，以致該進一步減少數額超出根據條件進行債券交換時原可預期的減少幅度。

為上述行動，《彭博》引述消息報道，太古計劃以每股13.06元至13.2元，配售最多約3.6億股或6%國泰股份。配售價較國泰周二﹙1日﹚收市價14.3元，折讓至少7.6%，套現最多近48億元，以贖回2027年到期的可交換債券。

太古有90天禁售期。