佳兆業傳陷交叉違約 啟動近千億債務重組方案 昨日突停牌

撰文:張偉倫
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正深入財務壓力﹑並於昨日(8日)起停牌的佳兆業集團(1638),據《路透》報道,已就總值120億美元(約936億元)離岸債務開展重組。

之前公司未能償還已於周二(7日)到期的4億美元境外票據,觸發所有離岸債券出現交叉違約,並導致惠譽將該公司評級降至「有限違約」。

惠譽將該內房股長期外幣發行人違約評級,由「C」降至限制性違約(Restricted Default)。

惠譽亦確認佳兆業高級無抵押評級,及其美元債券評級為「C」。

另一方面,《REDD》報道,佳兆業向投資者指出,預料最快於下周決定一項初步重組方案;又指出聘用Lazard為顧問的美元債持有人,提出的方案不含具體的條款。

報道又引述一名接近管理層人士指出,公司考慮任何「可行方案」,以保證公司利益最大化。

惠譽降級至限制性違約

佳兆業昨日(8日)起停牌,以待刊發有關公司的內幕消息的公告。

另今(9日)早《彭博》引述知情人士報道,佳兆業債權人小組顧問Lazard與佳兆業簽署保密協議,此舉將為潛在的融資談判鋪平道路。

其中一位知情人士稱,最早可能在今日上午宣布達成協議的消息。Lazard正在尋求讓更多債券持有人加入該小組。

報道指,簽署保密協議將允許債權人查看他們尚未看到的數據和信息,是至關重要的一步。據另一位知情人士透露,該小組一直在討論各種潛在融資安排,其中包括債權人以及向佳兆業提供新資金的貸款人。