Prenetics登陸美股 成本地獨角獸首例 鄭志剛如何施展神助攻?

撰文:張偉倫
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誰說香港沒有在本土發展成獨角獸企業,再於海外上市的案例?基因及診斷檢測公司Prenetics成立8年後,便藉著與新世界發展(0017)行政總裁鄭志剛私人持有的SPAC(特殊目的收購公司) Artisan Acquisition Corp.完成合併,正式於周三(18日)在美國納斯達克市場掛牌。

Prenetics作為首家由獨角獸晉身成納斯達克上市的本地初創企業,其成功除借助過去2年對檢測需求的東風之餘,亦需要一位認識這匹「千里馬」的伯樂助其一把,而扮演伯樂這角色的正是鄭志剛。

新冠肺炎疫情,讓世人認識到病毒檢測的重要性。Prenetics等一眾提供檢測服務的公司,業務亦乘勢發展,名利雙收。據公司今年首季業績數據顯示,期內收入大增60%至9,200萬美元,經調整稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利(EBITDA)為1,270萬美元,兩者均創新高。同時亦指出至今年5月初,在全球進行逾2,200萬次新型冠狀病毒實驗室及在家快速測試。上述數據正好反映出在疫情肆虐情況下,人們對檢測需求日益增加,甚至說已成為日常一環亦不為過。

Prenetics能夠取得佳績,與大環境關係是難以撇清。可是欠缺伯樂的慧眼,這匹「千里馬」又如何閃耀於人前?鄭志剛可算是Prenetics踏上成功之路的重要人物。

鄭志剛本身對投資初創公司擁有豐富經驗,Prenetics為其中一個其有份投資的項目。(資料圖片)

鄭志剛如何助攻 讓Prenetics踏上成功路?

鄭志剛本身對投資初創公司擁有豐富經驗,多個初創項目如Animoca Brands﹑CASETiFY﹑Lalamove均見其身影,其中Lalamove更多次傳出部署登陸本港股市。鄭志剛的豐富經驗,能在項目看出其價值,並且在適當時刻助有關公司一把,讓對方擁有更廣闊發展空間。在Prenetics發展過程中,更可以印證到這點。

鄭志剛能成為疫市的初創「伯樂」,絕非止於對項目投放資金。當中涉及不少因素,如市場洞察力、精準把握時機、廣闊商業脈絡、助減上市阻力等,可算是要錢有錢,要市場有市場!

Prenetics願景是希望將醫療檢測「去中心化」,研發檢測產品可於家居使用,令檢測不一定要到醫院或化驗所完成。早於成立之初,已獲鄭志剛注意。當2020年疫情在全球蔓延,成為Prenetics發展契機。公司將與牛津大學合作研發的病毒快測試系統推出市場。鄭志剛在此刻投資Prenetics,正正看好其發展前景。

Prenetics透過與鄭志剛旗下SPAC合併,成功於美國納斯達克市場掛牌。(資料圖片)

此外,鄭志剛亦推動Prenetics與其私人持股的醫思健康合作。雙方簽署諒解備忘錄,就提供基因檢測服務建立戰略合作夥伴關係。有關合作一方面加強Prenetics產品於粵港澳大灣區的銷售,另一方面亦可結合雙方大數據,發展未來醫學科技。

成功上市 Prenetics擁20億元資金

要由一間初創公司,發展成為上市公司,特別是赴納斯達克市場掛牌,絕非易事。因該市場對計劃上市的公司,在市值﹑股權分佈及資產淨值等,均有嚴格要求。同時亦須經過美國證券交易委員會(SEC)審核。相關公司亦需要與投行合作等,成本不輕。

反而SPAC本已是基於對發起人及管理層的信任而生,SPAC亦須於上市後2年內,合併具發展潛力的公司。Prenetics透過與鄭志剛旗下的SPAC合併,變相由對方「舖平條路」,令Prenetics順利通過SEC審核於納斯達克掛牌。

透過與SPAC合併及在納斯達克市場掛牌,Prenetics可獲得逾20億元資金作未來發展及產品研發,包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear,以及居家血液檢測等,令Prenetics可繼續在醫療及生物科技領域保持競爭力。

今次Prenetics在納斯達克市場上市,只是鄭志剛初創「伯樂」的序幕。其SPAC Artisan Acquisition Corp.計劃針對高增長的醫療健康、消費及科技領域,並聚焦定位於大中華區的業務,未來會繼續物色更多初創「千里馬」。