滙控擬發永久後償或有可轉換證券 淨籌近40億美元
撰文：陳嘉碧
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滙控（0005）宣布，擬於本周五（23日）發行兩批永久後償或有可轉換證券，預計共淨籌39.6億美元，所得款項淨額用於一般公司事務及加強公司資本基礎之用。
兩批證券首5年息率均逾6厘
第一批為本金22.5億美元，若悉數行使超額配發權，金額最多為24.75億美元，首5年息率6.25厘，可於2023年3月23日及隨後每5年贖回；第二批為本金17.5億美元，若悉數行使超額配發權，金額最多為19.25億美元，首10年息率6.5厘，可於2028年3月23日及隨後每5年贖回。
滙控宣布，擬於本月23日發行本金22.5億美元的年息6.25厘、及本金17.5億美元年息6.5厘的永久後償或有可轉換證券。﹙羅君豪攝﹚
資本充足觸發 將自動轉換為股份
若發生資本充足觸發事件，即於任何時間內，普通股權一級資本對風險加權資產的比率（終點基準普通股權一級比率）低於7%，自動轉換將在無任何延遲的情況下發生；惟滙控也有全權及絕對酌情權，可選擇按每股轉換股份要約價（初步定為2.7英鎊）向股東提出與2023年證券或2028年證券有關發行全部或部分轉換股份之要約。
而初步轉換價為3.7881美元，2023年及2028年證券於自動轉換後分別最多可發行5.94億股及4.62億股，共涉約10.56億股普通股，佔今年3月15日該行已發行股本約5.27%，以及發行此等轉換股份後經擴大已發行股本約5%。