【騰訊持股】內地最大網上電影票務平台 貓眼娛樂擬來港集資27億

撰文:鄭寶生
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擁有騰訊(0700)背景的中國最大網上電影票務平台貓眼娛樂,計劃在香港上市。根據銷售文件,集資額最高為27億元。

招股價介乎14.8至20.4元

《路透社》引述銷售文件顯示,貓眼娛樂計劃發行約1.32億股新股,當中10%在港公開發售,招股價介乎14.8至20.4元,每手200股,集資額為19.59至27億元,以此計算上市後估值約為168.9億至231.3億元。

基礎投資者認購6% 1月30日掛牌

今次上市的基礎投資者包括IMAX Hong Kong及Welight Capital(微光創投),分別認購1,500萬美元以及300萬美元,佔新股發行比例約6%。

貓眼娛樂今日路演,將於1月24日(下星期四)定價,1月30日掛牌,編號為1896,聯席保薦人為摩根士丹利及美銀美林。

貓眼娛樂有騰訊及美團點評持股,將於1月30日掛牌。

由美團及點評娛樂部門合併

其實貓眼娛樂原本是美團的娛樂部門,美團與點評合併之後接手了點評的娛樂業務,並在2016年分拆出來,專注發展網上電影票務。

目前最大股東為董事長王長田,持股48.8%,美團點評(3690)及騰訊(0700)分別持股8.56%以及16.27%,兩公司與貓眼娛樂有戰略夥伴關係。

2018年首3季虧損1.44億元人民幣

2018年1至9月,娛眼娛樂收益為30.6億元(人民幣‧下同),虧損1.44億元。2017年同期收益為15.3億元,虧損1.52億元。

而2018年1至9月的除稅、息、拆舊及攤銷前溢利(EBITDA)為9,380萬元。