恒大物業(6666)周一招股 入場費4924元 集資約158億|新股IPO

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中國恒大 (3333) 分拆旗下物管業務為恒大物業(6666)上市。

集團計劃全球發行16.21億股,集資最多約158億元,並於明日(23日)至周四(26日)進行招股,每股定價介乎8.5至9.75港元,一手500股,相等於入場費為4,924元;最快於12月2日掛牌。

公司執行董事兼總經理胡亮指,現有項目主要來自母公司,但在項目交付後,服務對象更多來自小業主,來自獨立第三方的收入佔比,由2017年的55.8%增至今年上半年的64.1%。

(資料圖片 / 恒大集團提供)

擬派息不少於淨利潤25%

胡亮續指,公司於今年6月成立了投資拓展團隊,對外收購方面進展加快,在六至九月已完成5間獨立第三方物業公司收購工作,在管面積約772萬平方米,上市後亦會加強對外拓展。恒大物業執行董事兼副總經理王震表示,今年度開始採納年度股息派發比率,將不少於各財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。

公司引入23名基石投資者,合共認購72億元,佔集資總額48.7%,市值達133億美元(約1037億港元)。集資所得將用於進行戰略收購及投資、開發增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才,以及一般營運資金。是次IPO共有6名聯席保薦人,包括華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際。

恒大物業今年上半年營收至45.6億元(人民幣,下同),同比增長31.7%;淨利潤11.48億,按年增1.8倍;淨利潤率25.1%。截至今年6月30日,集團已簽約1,354個項目,總簽面積為5.13億平方米,在管面積為2.54億平方米,共覆蓋逾280個城市。



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