保誠擬向股東派發美國年金業務Jackson股份 另計劃籌最多234億元

撰文:張偉倫
出版:更新:

英國保誠(2378)宣布計劃在今年第二季,透過分拆在美國從事年金業務的Jackson Financial In.,將該業務從公司剝離。保誠指出會將Jackson的股份分派予股東,預料完成分拆後將持有Jackson約19.9%權益,其後會將該批權益出售,以支持在亞洲的投資。

保誠指出分拆須獲得股東及監管機構批准方可以作實,與透過首次公開發售少數權益及未來減持方法,分拆可以大幅縮短從公司剝離的時間,可以加快完成公司轉型,使保誠成為專注發展高增長亞洲及非洲業務。

保誠又指出,Steven A Kandarian會擔任Jackson董事會非執行主席,之前他為MetLife行政總裁。Steven A Kandarian會在2月1日履新。至於其他獨立董事的任命會成適當時候公布。於建議剝離後,Jackson會以「JXN」在紐約證券交易所上市。

保誠又指出,為贖回現有高票息債券以於今年加快去槓桿化,公司正考慮於香港或倫敦或於兩地同時籌集介乎25至30億美元新股本。目標為擴大公司於亞洲的投資者基礎。若交易落實,可以保持及提高公司妥財務靈活性。