港鐵擬發債250億美元 委滙豐任安排行及交易商
撰文:張偉倫
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港鐵公司(0066)擬發行250億美元債券。
該公司已向港交所申請批准250億美元債務發行計劃,自2025年10月31日起計為期12個月,僅以向專業投資者(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章節所定義,如2025年10月31日發佈的發售通函所述)發行債務證券的方式上市。計畫上市有關批准預期將於2025年11月3日生效。
上述計畫由MTR CORPORATION (C.I.) LIMITED發行,香港鐵路有限公司提供無條件且不可撤銷擔保。
今次發行已委託滙豐銀行擔任安排行及交易商,農業銀行香港分行、農銀國際、澳新銀行、中國銀行(香港)、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、中銀國際亞洲、美銀證券、建銀亞洲、中金公司、花旗集團、東方匯理、德意志銀行、高盛亞洲、工銀亞洲、摩根大通、瑞穗證券、摩根士丹利、三菱日聯證券、日興證券、渣打銀行、瑞銀集團、大華銀行擔任交易商。