內地財政部代表中央政府在香港發行40億美元主權債券。其中，3年期20億美元，發行利率為3.646%；5年期20億美元，發行利率為3.787%。財政部指出，國際投資者認購踴躍，總認購金額1,182億美元，是發行金額的30倍。其中，5年期認購倍數達33倍。

財政部又指出，此次美元主權債券投資者中，亞洲、歐洲、中東及美國投資者分別佔比53%、25%、16%、6%。同時指出主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別佔比42%、24%、32%、2%。此次發行的債券將全部在香港聯合交易所上市。

至於兩批債券定價，3年期債券的債息，與同年期美國國債息率一致。5年期債券則以5年期美國國債利率加2個基點定價。

滙豐﹕國際投資者踴躍認購

滙豐為今次財政部發行美元債的聯席主承銷商及賬簿管理人。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示：「國家財政部本次發行獲得國際投資者積極參與和踴躍認購，充分體現國際市場對中國經濟的增長潛力充滿信心。本次發行亦展示，國家繼續深化與全球資本市場的雙向互動，豐富國際投資者多幣種資產配置選擇。」

「與此同時，這是國家財政部自2021年以來，再次在港發行美元債券，顯示中央政府大力支持香港國際金融中心的發展，擴大債券市場的深度和廣度，並在離岸建立更可靠的收益率曲線，為中資企業海外發行美元債券提供利率基準參考。」

渣打﹕首次有主權債以與美債利率一致定價

渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「是次發行吸引國際央行、主權基金等來自多個地區的機構和專業投資者熱烈追捧，最終訂單來自超過1,000名投資者，金額超過1,180億美元，而且是首次有美國以外的主權債能夠以與美國國債息率一致的利率定價，反映全球投資者對中國經濟前景的信心，尤其是近日公布的《十五五》規劃中強調推動創新科技經濟及進一步推進人民幣國際化所衍生的重大機遇。」