新世界發展（0017）早前宣布擬發行新的永續債及票據，以置換部分舊債券，發行額最多為19億美元﹙約148億港元﹚，包括最多16億美元利率9厘的新永續債，以及利率7厘於2031年到期的新票據，而新舊債置換，「剃頭」（Haircut）幅度最高53%，惟新債票面利息較舊債顯著上升至9厘。

置換方案第一截止日為昨日﹙17日﹚，債主可以獲得較佳交換條件，即「早鳥優惠」。新世界最新宣布，有關證券之交換要約初步提前投標結果及通過更改基礎交換對價延長提前交換對價公，交換要約後減債共約10.4億美元。

永續證券反應「勝」優先票據

新世界指，本次交換要約將使公司能夠即時降低負債比率。於提前付款日期進行提前交割後，公司未償還的永續證券及未償還的優先票據之本金金額將分別實現約10.2億美元及約2,990萬美元的净減少。

新世界指出，舉措將有助於優化本公司的債務期限結構，提升資產負債表的靈活性與流動性，並進一步鞏固本公司的整體財務實力。

新世界平開，報7.62元。