Deliveroo成倫敦歷來表現最差新股 包銷商高盛斥8億護價

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據《金融時報》報道,外賣平台Deliveroo(戶戶送)上周三於倫敦上市,股價表現遜色,投資銀行高盛斥資7,500萬英鎊,折合約8億港元,買入Deliveroo,以穩定股價。

消息人士指,高盛此次以承銷商身份買入Deliveroo,幾乎相當於該股上周上市後頭兩個交易日總交易額的四分之一,動用半數超額配售權,買入約值7,500萬英鎊Deliveroo股份。

事實上,高盛此次啟動「超額配售權」反而會從該股的下跌中獲利。因為承銷商以發行價出售的股票高於其配售額,然後則會通過兩種方式來覆蓋這部分差額:一是行使超額配售選擇權,二則是在股價下跌時,以低於招股價的市價買入該股。發行價與高盛在公開市場的買入價之間的差價,就等於高盛通過這筆交易獲得的利潤。

但消息人士又指,根據高盛與Deliveroo之間簽訂的一份協議,該利潤將會轉交給Deliveroo。不過,該協議並未透過Deliveroo的招股書對外披露。

Deliveroo首日掛牌,股價即跌近30%,由發行價3.9英鎊跌至2.75英鎊,市值降逾20億英鎊,上市3日已累跌28%,是當地歷來表現最差新股。

報道又指,Deliveroo是近年倫敦發行規模最大新股之一,但成交量不尋常地低,僅及承銷商預期三分之一。



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