奈雪的茶(2150)今招股 下周三截止 入場費9999元|新股IPO

撰文:翟梓謙
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内地茶飲品牌奈雪的茶(2150)今日起招股,全球發售2.57億股,香港公開發售佔一成,招股價介乎17.2元至19.8元。一手500股,入場費為9,999元。下周三截至認購,30日掛牌。招銀國際、華泰國際、摩根大通為聯席保薦人。

以發售價中位數18.5元計算,預計全球發售集資所得淨額為45.21億元,集團計劃將七成資金用作未來3年擴張其茶飲店網絡,並提高市場滲透率;一成用於提升運營效率;一成用於提升供應鏈能力;一成用作營運資金及一般用途。若超額配股權獲悉數行使,按發售價中位數計算將額外取得約6.85億元淨額。

截至2020年底止,奈雪的茶全年收入為30.57億元人民幣,按年增22.2%;股東應佔虧損為2.01億元,按年擴大4.23倍,當中包括期內一項1.32億元的金融負債的公允價值變動。

是次全球發售,奈雪的茶合共引入5名基石投資者,包括瑞銀基金、匯添富基金、廣發基金、南方基金管理及乾元復興。5名基投合共認購約1.55億美元,以發售價中位數計,涉及6,497.1萬股,佔是次發售股份總數的25.25%。

董事長兼首席執行官趙林日前表示,奈雪的茶計劃於今明兩年開設300至350間門店,由於品牌已經有一定知名度以及現有優勢,不少商業中心、寫字樓邀請他們進駐開店,認為達成目標是「肯定沒有問題」。另外,過去店面選址要求以面積大、需要排煙系統爲主,未來70%的開店目標是「奈雪PRO」茶飲店,不必配備排煙系統,選址會較爲彈性。