和黃醫藥(0013)招股 入場費近2.3萬 較美股輕微溢價|新股IPO

撰文:翟梓謙
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長和(0001)旗下生物醫藥公司和黃醫藥(0013)今日在港開始招股,下周三截止認購。和黃醫藥全球發售1.04億股,當中12.5%或1,300萬股在港發售,最高發售價為45元。每手500股,入場費為22,726元。大摩、Jefferies及中金為聯席保薦人。

和黃醫藥目前於納斯達克上市,股份代號為「HCM」。截至周四美股收市,和黃醫藥美股收報28.36美元,以每份ADR代表5股股份計算,折合相當於每股44.04港元,故最高發售價較美股最新收盤價有2.1%溢價。

若根據指示性最高發售價45元,預計全球發售所得款項淨額為44.41億元,當中50%用於推進賽沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期臨床計劃;20%用於增強商業化、臨床、監管及生產等實力;15%用於潛在收購;10%用於擴大產品組合。

五基投認購逾半股份

和黃醫藥是次引入5名基石投資者,包括CA Fern Parent、CPP Investments、泛大西洋投資集團、HBM Healthcare Investments及中金啟融基金等,投資金額合共3.25億美元,折合相當於25.35億港元。按最高發售價45元計算,5名基石投資者將認購全球發售股份總數的54.17%。

招股書指出,緊隨全球發售完成後,長和將繼續於約39.19%已發行股份(假設超額配股權未獲行使)或約38.48%已發行股份(假設超額配股權獲悉數行使)中間接擁有權益。因此,緊隨全球發售完成後,長和、CKHGI、和記黃埔中國及HHHL各自將仍然為控股股東。