彭博引述交易文件指，雅居樂﹙３３８３﹚擬通過發行5年期可轉換債券，集資21.45億港元。

該筆債券票息為6%至7%，投資者三年後享有回售選擇權，得款項將用於現有債務再融資。

債券可轉換為物業管理子公司雅生活服務﹙３３１９﹚的普通股，初步轉換價較參考股價22.90港元溢價20%-25%，將可增發1.95億港元