中銀香港成功發行首筆港元「可持續發展與智慧生活」綠色債券

中銀香港（2388）持續踐行《中國銀行「十四五」綠色金融規劃》，積極貫徹落實國家雙碳戰略目標，連續第二年以「可持續發展與智慧生活」為主題，成功發行首筆港元綠色債券，與去年7月發行的人民幣綠色債券為同一系列。是次發行規模為20億元，年期2年，預計債項評級為穆迪 Aa3。

該債券所募集的資金將按中銀香港可持續發展系列債券管理聲明，用於合資格低碳基礎設施項目的融資或再融資，以促進可再生能源及綠色建築等行業發展，並已獲得安永會計師事務所根據國際資本市場協會《綠色債券原則 (2021)》發出的綠色債券發行前認證報告。中銀香港同時為本次綠色債券的發行人、聯席全球協調人及獨家綠色顧問。

本次債券的發行利率為1.33%，低於同年期HIBOR調期利率，認購金額達65億元，為發行規模的3.25倍，吸引了來自不同地區的主權/公營機構、銀行、保險、資產管理公司及私人銀行等各類投資者踴躍參與，銀行類與非銀行投資佔發行總額分別達62%與38%，其中主權/公營機構佔15%。此次發行為評級屬Aa3或以上銀行類發行人規模最大、以及今年市場首筆公開發行的港元綠債。