融創中國急彈兩成 明召開債權人會議 方案涉18個月分期兌付

撰文:翟梓謙
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融創中國(1918)發行的「20融創01」境內債再有最新初步展期方案,融創中國將於3月31日至4月1日召開債權人會議,審議本金展期18個月分期兌付,以及增加融創中國董事會主席孫宏斌無限連帶責任擔保增信等事項。

融創中國午後急升,升幅超過20%,高見5元,成交額超過15億元。

據《路透》報道,債券持有人會議提出的方案顯示,債券全部債券持有人本金兌付時間調整為自2022年4月1日起的18個月內,即在兌付日調整期間,定期兌付一定的本金,直至第18個月累計付清本期債券全部本金。

融創房地產集團稱,為保證公平信息披露,保護廣大投資者的利益,公司申請「20融創01」自周四(31日)開市起停牌。

至於展期期間的利息支付安排方面,發行人於2022年4月1日將當期利息,即2021年4月1日至2022年3月31日期間,劃付至債券登記託管機構指定的銀行賬戶。議案如經持有人會議通過,兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變,兌付日調整期間的新增利息,隨每期本金償付金額同時支付,利隨本清。

另外,發行人提出了增加孫宏斌無限連帶責任擔保、北京融創恆基地產所有的青島隆岳置業70%的股權,及上述股權對應的全部收益、融創(青島)置地對標的公司形成的50億元應收賬款債權等,為本期債券提供質押增信。

不過,《路透》引述一名投資者指,估計這個方案肯定通不過,「這個方案就是在激怒投資人。」

「20融創01」於2020年4月1日完成發行,發行規模40億元人民幣,票面利率4.78%,債券期限為四年期,附第二年末、第三年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。