IPO | 途虎明起公開招股 入場費3131元 騰訊任基石投資者

撰文:鄭文玥
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內地汽車服務平台途虎養車(新上市編號:9690)明早9時起至本月19日公開招股,發售4061.71萬股,其中約3655.5萬股作國際發售,佔約九成,其餘一成公開發售。每股招股價28至31元,一手100股,入場費約3,131元,集資額最多約12億元,預計9月26日掛牌。

當中騰訊(0700)、嘉實多、零跑汽車(9863)、國軒高科、上海紫竹高新區五家機構將作為基石投資者,設6個月禁售期,合計認購1億美元的投資額,其中騰訊預計持有18.7%股權,成主要股東。高盛、中金、瑞銀及美銀為上市聯席保薦人。

途虎養車稱,中國私家車具有量全球第一,具有抗衰退韌性。

關注下沉市場 合作新能源開發

所集資金,當中約35%預期將於未來三年,用於提升供應鏈能力;約20%研發提升數據分析技術;約15%用於擴大門店網絡和加盟商群體;約20%用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資;約10%作營運資金及一般用途。

集團指,其主要有兩大收入來源,包括汽車產品服務,以及廣告、加盟等其他收入。由於北上廣深等城市車輛限購,途虎將重點關注二、三線城市下沉市場,並持續開發新能源相關業務。

而以近年收入規模與運營的汽車服務門店計算,途虎稱,已成為內地最大的獨立汽車服務平台。截至3月底,已積累超過1億名註冊用戶,在全國300多個城市,擁有161家自營工場,4,968家加盟工場及2萬多家合作門店。

途虎表示,公司業務具備「非常強的造血能力」,不依賴融資。(資料圖片)

證實赴美上市未果傳聞  三度來港遞交申請

此前外界有傳,途虎曾赴美上市未果,轉而來港,今日集團證實確有此事,並稱今年上半年,公司實現了盈利與正向現金流,具備「非常強的造血能力」,因此並不依賴融資渠道,上市的部分原因是謀求長遠的市場回暖。

此前,途虎養車曾於2022年1月及8月兩次向聯交所遞交上市申請,均告失效,此次上市是第三度遞交。