順豐控股今起招股籌最多近62億元 引入信置、小米等基石投資者

順豐控股今起招股籌最多近62億元 引入信置、小米等基石投資者
撰文:黃捷
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順豐控股(6936)今日(19日)起至22日招股,計劃發行1.7億股H股,香港公開發售部份佔9.5%;每股招股價介乎32.3元至36.3元,集資最多61.7億元。高盛、華泰國際、摩根大通為聯席保薦人。

每手200股,一手入場費7,333.2元。順豐控股預期將於11月27日掛牌。

扣除上市相關開支後,集資淨額約56.61億元,當中45%用於加強國際及跨境物流能力,35%用於提升及優化中國物流網絡及服務,餘下用於研發及營運資金等。

今年首6個月順豐收入1,344.1億元人民幣,按年升8.1%;歸屬於公司所有者利潤為48.1億元人民幣,升15.1%。

順豐控股合共引入10名基石投資者,認購金額15.9億元,涉約4,385萬股,包括信和置業 (0083) 、中國太保 (2601) 、小米 (1810) 、Morgan Stanley等。

順豐控股本周五﹙22日﹚截止認購,預計下周三﹙27日﹚掛牌。

彭博﹕恒瑞醫藥反應熱烈 提前一日結束機構投資者認購|新股IPO

撰文:張偉倫
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內地醫藥企業恒瑞醫藥(1276)正在招股,據《彭博》引述消息人士報道,恒瑞醫藥因新股認購需求強勁,將提前一日於今日(19日)下午5時結束接受機構投資者認購。據悉,機構投資者的認購需求已超過整個招股規模。

另一方面,綜合券商資料恒瑞錄得孖展認購額733億元,較公開發售部份計劃集資額5.44億元,超額認購133.8倍。

此外有報道指出,該公司國際配售部份在招股首日已錄得數倍超額認購。

一手入場費約8899元

恒瑞醫藥擬全球發售2.25億股,香港公開發售佔1,234.86萬股,國際發售佔2.12億股。每股招股價介乎41.45至44.05元,集資最多98.9億元,淨集資約94.58億元。每手200股計,一手入場費8,898.85元。

恒瑞醫藥預期周五(23日)掛牌,聯席保薦人為摩根士丹利、花旗及華泰國際。

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