中國財政部在港發60億美元主權債 超購3.7倍

撰文:劉紹蘭
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中國財政部公佈,在香港發行60億元(美元,下同)主權債券,其中3年期12.5億元,發行收益率為0.425%;5年期22.5億元,發行收益率為0.604%;10年期20億元,發行收益率為1.226%;30年期5億元,發行收益率為2.31%。

財政部指出,本次發行美元主權債券是財政部2017年重啟美元主權債券發行後連續第四年發行,也是近年來首次採用Reg S和144A雙規則發行。投資者認購踴躍,訂單規模達到發行量的4.7倍,所有期限債券均實現負5至10個基點的新發行溢價。

財政部60億美元債據報獲超購4倍(資料圖片)

此次發行新引入美國境內合格投資者,進一步擴寬了投資者群體,國際組織、中央銀行及區域貨幣當局投資超過預期,養老基金、商業銀行、保險公司、資管公司、基金公司等積極參與發行,並在地域和類型上體現出良好的分佈。

財政部稱,本次美元主權債券的順利發行,進一步為中資發行體建立並完善了更具市場意義的收益率基準,體現中國更高水平全面對外開放的決心和信心,順應了經濟金融全球化的趨勢,深化了與國際資本市場的融通以及與國際投資者的合作,有利於促進國內國際雙循環相互促進的發展格局。