滙豐控股(0005)公布，擬於6月5日發行總值20億美元之7.05厘永久後償或有可轉換證券，而淨額預期為19.8億美元。

轉換價初步定為每股轉換股份3.6437美元，若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約5.49億股普通股，佔擴大後股本約3.03%。

滙豐指，所得將用於一般公司事務及根據相關規則的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。