恒地(0012)公布計劃發行港元擔保可換股債券，具體發行金額及條款細節尚未最終確定。惟據彭博引述消息指，恒地計劃發行總額78.5億港元的2030年到期可轉債，同時設有1.5億元的額外債券增發權，每年票面息率為0.5厘，轉換價為較恒地今日（8日）收市價28.35港元溢價26.98%至36.86%。

集團擬將發債所得資金淨額用於一般公司用途及或再融資，並預期債券轉換後發行的新股不會導致控股股東持股比例出現重大變化。