虛擬銀行|助推動金融創新 學者議員籲適時檢討 加強虛銀競爭力

撰文:許世豪
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金管局為推動「智慧銀行」,先後發出8張虛擬銀行牌照。業務發展至今近三年,有立法會議員認為,虛銀的出現成功令銀行界提升電子銀行服務,消費者亦體會到不同的創新服務,但受疫情等問題拖累,面世至今尚未扭虧,認為當局是時候檢討,放開監管限制,令虛銀與傳統銀行之間的「差距」收窄,可以公平地去競爭,比併之間的服務、效率及經營成本。

亦有學者認為,政府當初推動虛銀發展時未有其他拆牆鬆綁的政策加以配合,致使虛銀發展受阻,建議由財政司長帶領,研究如何將目前本港的金融服務通過虛銀等基建整合,推動整體金融科技發展。

近年各國都提出「開放銀行」(Open Banking),冀為金融機構帶來數據革命。通過開放API,將過去銀行封閉式管理的產品及用戶數據,與第三方服務供應商共享,提升用戶體驗、促進競爭,並有望帶來更多元化的服務及優惠。其中以英國最為進取,通過立法強制要求國內市佔率前九大銀行(CMA9)開放API。

至於香港,一度被各界批評發展得太慢,要「追落後」,當局似乎亦了解到金融科技的重要性,接連「出招」,其中就包括2017年公布的「智慧銀行」新紀元策略,先後發出8張虛擬銀行牌照,更於2021年提出「金融科技2025」,旨在鼓勵金融業界於2025 年前全面應用金融科技。

立法會金融界別議員陳振英指出,虛銀的出現對銀行業界起到促進作用。(資料圖片)

虛銀面世 加快銀行數碼化步伐

虛擬銀行的出現,亦真的加快銀行數碼化步伐。立法會金融界別議員陳振英接受《香港01》訪問時表示,虛銀對銀行業界起到促進作用。他舉例說,虛銀利用人面識別等技術去處理開戶,令傳統銀行亦要研究如何簡易開戶流程;虛銀利用大數據去主動為客戶提供信貸額度,亦令傳統銀行推出類似的產品。

虛銀同時向用戶提供數千到一萬元左右的小額貸款,傳統銀行批出貸款時,要通過一系統的審批程序,由於成本高,因此往往不會批出小額貸款,相反虛銀利用金融科技去簡化程序,令大眾可受惠於普惠金融。

的確,畢馬威中國於去年中曾發表報告,指傳統銀行因應虛銀出現的挑戰,已改善電子銀行服務,從而令收費降低。金管局副總裁阮國恒亦曾撰文,指除一般迎新優惠和銀行卡消費回贈外,虛擬銀行瞬間開戶體驗、無號碼銀行卡、虛擬扣帳卡、聯乘電子錢包使用銀行服務等,令大眾體會到銀行服務亦可帶來不一樣。

李兆波直言,政府在金融科技發展上一下子「走得太快」,現階段應重新審視政策,進一步拆牆鬆綁,以免「人、財」兩失。(資料圖片)

李兆波:金融科技發展出現錯配

競爭帶來服務創新,不過整體市場似乎未有因此而相應擴大,8家虛銀至今仍未扭虧,與開業時熱鬧盛況成反差。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《香港01》訪問時直言,政府在金融科技發展上一下子「走得太快」,現階段應重新審視政策,進一步拆牆鬆綁,以免「人、財」兩失。

李兆波解釋道,本港「金融科技」發展出現錯配,意謂金融科技當中的「科技」只是渠道,更重要是服務,但目前銀行業務受制於監管要求,業務未有重大突破,政府卻選擇在這個行業引入更多競爭時政策卻未能跟上,相反其他金融領域,如保險和強積金等的金融科技水平未見有大進展,「有啲市場(保險、強積金)大把錢,但科技行得慢;有啲市場(銀行)有科技,卻因為監管發展慢咗,有競爭而冇政策配合,咪仲死?」

從粗略的畫像可勾勒出「港漂」的基本面相:青年、高學歷、流動性強、主要從事「金地保」行業。(鄭子峰攝)

以吸納存款為例,受eDDA、開放 API及出糧系統等問題困擾,虛銀較難從傳統銀行手上吸到新資金,8間虛銀過去雖然各出奇謀吸客,但去年底存款總額僅約252.8億元,較2021年底的253.1億微跌。

李兆波直言,虛銀要擴闊顧客群並不容易,雖然沒有鋪租等成本,但若果長期以高息吸客,營運成本亦會上升,而且客戶較多以年輕人為主,「長者呢?唔會用(虛銀),但年青人呢?相對資產又冇咁多,資產高嘅,又唔識用。(年青客戶)要養好耐,先可以有一個長遠關係。」

再者,他認為香港金融科技發展「各自為政」,市場之間相互競爭,「做支付,高消費有信用卡,平少少有八達通,咁你(虛銀)做儲蓄,又唔可能用嚟出糧,投資又有證券行,強積金又唔到,你諗下,虛銀有咩做呢?」

金管局為推動「智慧銀行」,先後發出8張虛擬銀行牌照。(資料圖片)

陳振英:資金成本高限制虛銀業務發展

陳振英亦有相近的見解。他指出,虛銀在金管局推出時,已初步定位為補充傳統銀行的不足,但目前虛銀主要靠提供高利率才可吸引到客戶存款,令資金成本高,限制了業務的選擇,如虛銀難與傳統銀行競爭銀團貸款等業務,只可靠較高風險同時高回報的無抵押貸款。

他指出,由於虛銀經營時間短,令金管局規管較嚴,但經過疫情及經濟環境轉變等情況,他認為金管局是時候檢討,放開監管限制,令虛銀與傳統銀行之間的「差距」收窄,如容許虛銀經營跨境生意,可令兩者可以公平地去競爭,比併之間的服務、效率及經營成本。

李兆波則認為至少要由財政司長的層級帶領下,將虛銀、保險、強積金等服務之間的規限逐步拆牆鬆綁。(陳茂波FB圖片)

應由「財爺」帶領 逐步拆牆鬆綁

李兆波則認為至少要由財政司長的層級帶領下,將虛銀、保險和強積金等服務之間的規限逐步拆牆鬆綁,通過虛擬銀行的特點,將不同的服務通過科技整合,「成個金融科技發展就就有少少希望。」

陳振英強調,虛銀雖然只是金融科技發展一部分,但亦是重要的一環,他不希望見到有虛銀因經營問題而退出市場,「市場係需要虛銀,先有競爭......依家定成敗太早,實力未完全顯示出來,要令虛銀可以經營落去,補充傳統銀行不足的功能。」

金管局:發展非落後預期 日常有溝通檢討

就當局可以如何支持虛銀發展,金管局副總裁阮國恒於銀行業工作回顧記者會上提到,與一眾虛擬銀行營運者有日常溝通,檢討監管措施有否阻礙虛擬銀行的正常發展。目前虛擬銀行發展並非落後於預期,參考部分虛擬銀行提交的計劃書發展預測,現時進度未見相差甚遠,個別發展合乎預期。

針對有虛擬銀行近年反映eDDA受到限制,阮國恒引用銀行公會的說法,鼓勵會員盡量配合,透過eDDA「資金能入也能出」,並非單向流動,而是本著雙向流動的精神。阮國恒又指出,客戶調動資金有好多方式,不一定要使用eDDA,亦可考慮轉數快等方式。

考慮在客戶授權下享API

另外,對於有虛銀反映傳統銀行不願「開放API」,助理總裁(銀行監理)陳景宏稱,金管局2018年推出Open API框架,令銀行與第三方服務供應商加強合作,在2019至2022年期間已完成落實四階段Open API,登記使用這些 API的第三方服務提供者一直穩定增長,截至2022年12月已錄得逾1,300宗登記,而每月亦有逾60萬宗銀行產品申請和支付交易經開放API完成 。

陳景宏補充說,未來會與銀行公會及28間有份參與分享API的零售銀行,在得到客戶授權之下共享API,他強調新構思仍在初步階段。

ZA Bank 就回應指出,虛銀是香港金融科技發展不可或缺的一員,期望繼續獲得政府及各界的支持,藉助自身現有的科技優勢,幫助香港金融業於國際舞台上再下一城。