華泰證券有望成滬倫通第一股 惟A及H股早段向下

撰文:
最後更新日期:

滬倫通開通在即,華泰證券(6886)發出公告,已向中證監遞交公司擬發行全球存托憑證(GDR)並在倫交所上市的申請材料,以及已於倫交所正式披露其於倫交所發行GDP的意向確認函。

若成功發行,該股將有機會成為於倫交所的滬倫通板塊交易的第一股。該股今早高開0.6%,報13.44元,最新挫12.7元,跌4.9%,成交錄6,058.4萬元。華泰(上海﹕601688)A股則早段上揚後向下,最新報16.83元人民幣,跌1.5%。

所發行GDR股份 代表股份不超過8.25億A股

公司表示,是次意向發行將不超過8,251.5萬份的GDR,其中每份GDR代表10股A股,發行代表的基礎證券為不超過8.25億股A股,不超過是次發行前公司普通股股本的10%,所發行GDR將全部基於新增A股股票,並預計將在英國金融市場行為監管局(FCA)維護的正式清單中的標準板塊上市,並於倫交所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。

華泰證券擬發行不超過8,251萬份GDR於倫交所上市。(路透社)

擬募​集資額不低於5億美元

公司又稱,擬募集資金總額預計不低於5億美元,發行的GDR的最終價格將通過簿記建檔確定,而所籌資金擬用於支持國際業務內生與外延式增長,擴展海外佈局;持續投資並進一步增強公司現有的主營業務分部;進一步增強公司的營運資金和其他一般企業用途。

華泰表示,也將向上交所就A股基礎股票的上市提出申請,而A股基礎股票在上交所的上市日期預計與GDR在倫交所的上市日期一致。 

J.P. Morgan Securities plc、華泰金融控股(香港)以及Morgan Stanley & Co. International plc擔任是次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人,Credit Suisse Securities (Europe) Limited擔任是次發行聯席賬簿管理人。



X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗:Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題,請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。