華泰證券有望成滬倫通第一股 惟A及H股早段向下
撰文：陳嘉碧
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滬倫通開通在即，華泰證券（6886）發出公告，已向中證監遞交公司擬發行全球存托憑證（GDR）並在倫交所上市的申請材料，以及已於倫交所正式披露其於倫交所發行GDP的意向確認函。
若成功發行，該股將有機會成為於倫交所的滬倫通板塊交易的第一股。該股今早高開0.6%，報13.44元，最新挫12.7元，跌4.9%，成交錄6,058.4萬元。華泰（上海﹕601688）A股則早段上揚後向下，最新報16.83元人民幣，跌1.5%。
所發行GDR股份 代表股份不超過8.25億A股
公司表示，是次意向發行將不超過8,251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股A股，發行代表的基礎證券為不超過8.25億股A股，不超過是次發行前公司普通股股本的10%，所發行GDR將全部基於新增A股股票，並預計將在英國金融市場行為監管局（FCA）維護的正式清單中的標準板塊上市，並於倫交所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。
華泰證券擬發行不超過8,251萬份GDR於倫交所上市。（路透社）
擬募集資額不低於5億美元
公司又稱，擬募集資金總額預計不低於5億美元，發行的GDR的最終價格將通過簿記建檔確定，而所籌資金擬用於支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外佈局；持續投資並進一步增強公司現有的主營業務分部；進一步增強公司的營運資金和其他一般企業用途。
華泰表示，也將向上交所就A股基礎股票的上市提出申請，而A股基礎股票在上交所的上市日期預計與GDR在倫交所的上市日期一致。
J.P. Morgan Securities plc、華泰金融控股（香港）以及Morgan Stanley & Co. International plc擔任是次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited擔任是次發行聯席賬簿管理人。