長和及李嘉誠家族旗下油企Cenovus購同業MEG 交易價值79億加元

撰文:張偉倫
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加拿大第二大上游石油和天然氣生產商/綜合能源公司Cenovus,宣布以現金及股票方式,收購於加拿大上市的同業MEG Energy Corp.,交易價值為79億加元,當中包括承擔債務。

Cenovus由長和(0001)及大股東李嘉誠家族合共持有30%股權,並為單一最大股東。

有市場意見指出,一旦交易完成,以產油收益計算,公司將可能成為當地第一大能源公司。

MEG股東可選擇收現金或股票

根據交易條款,Cenovus將會以每股27.25加元,收購MEG Energy所有已發行股權,而交易代價的75%會透過現金支付,餘額將會以Cenovus新股支付。MEG Energy的股東可選擇收取27.25加元現金,或收取1.325股Cenovus新股,需按比例分配。最終整體交易代價,會涉及最多52億元加現金,以及最多8,430萬股Cenovus股票組成。若全面以參考支付代價比例,每持有一股MEG Energy可以收取20.44加元現金,以及0.33125股Cenovus。

Cenovus位於加東離岸海域的白玫瑰西部(West White Rose)項目。﹙資料圖片)

一旦雙方完成交易,日後公司每日可以生產72萬桶油砂,同時預料從2028年起每年可以產生4億加元協同效應,當中包括企業及商業協同效應,以整合克里斯蒂娜湖地區未來開發項目的能力,並預計收購將增加每股調整後資金流和每股自由資金流。同時有助Cenovus維持強勁的資產負債表,以及投資評級。