紫金黃金國際錄550億孖展認購 超額21倍 國際配售已足額

撰文:張偉倫
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由紫金(2899)分拆的紫金黃金國際(2259)自上周五(19日)起至本周三(24日)招股,綜合券商資料,紫金黃金國際已借出550.5億元孖展,較公開發售部份集資額24.98億元,超額認購21倍。

紫金黃金國際計劃發行3.5億股,一成於香港作公開發售,發售價為每股71.59元,集資249.8億元,每手100股,一手入費場7231.2元。紫金黃金國際預期將於9月29日掛牌,摩根士丹利、中信証券為聯席保薦人。

去年紫金黃金國際收入29.9億美元,按年升32.2%,母公司擁有人應佔溢利4.8億美元,升108.9%。

紫金黃金國際引入當中包括新加坡主權財富基金GIC、高瓴、貝萊德、瑞銀、橡樹資本、廣發國際等大型機構為基石投資者,合共認購約16億美元,即佔全球發售股份49.9%,據悉,國際配售已獲足額認購。