保誠全力打造新時代領袖　無縫接軌財策市場數碼化新常態

疫情下各行各業步入新常態，在以客為先的理財策劃行業，網絡世界成為群雄逐鹿之地。走在數碼轉型最前線的保誠保險有限公司（下稱「保誠」）近年大刀闊斧開拓電子培訓及客戶管理平台，讓理財顧問於線上線下與客戶同行，同時銳意打造行業領先的新時代領袖網絡，藉此構建可持續發展的人才培訓生態系統。保誠最近榮獲「01企業金勳大獎2021 – 傑出領袖培訓及發展大獎」，實乃對公司致力完善培訓體系的最佳肯定。

打造年輕專業團隊　用人之長自主共建

「人聚在一起只是聚會，心聚在一起才是團隊。」加入保誠近15年的資深區域經理陳潤生如是說。團隊主打年輕成員的他認為面對現今「VUCA」世代，即充滿著易變性（Volatility）、不確定性（Uncertainty）、複雜性（Complexity）及模糊性（Ambiguity），新時代領袖必須擁有「人人是領袖」的胸襟及視野。「新一代常言道『去中心化』，領導一言堂的模式已不合時宜；取而代之的是『用人之長、自主共建』的思維，務求讓成員有足夠空間自主地發揮所長，甚至共同參與決策。」

陳潤生坦言，「年輕」二字重點並不在乎年齡，而是心態及行事作風。「團隊業績於疫情期間仍以雙位數百分比增長，皆因我與同事均相信保險市場並無萎縮。其實不論長幼，只要團隊成員抱持年輕心境，堅持自我增值及力求創新，再配合社交媒體及公司科技配套經營好影響圈（Circle of Influence），提升會面質量並靈活應變，市場著實沒有縮小，反而變大了。」要打造新時代團隊，陳潤生寄語領袖們要做好3個「C」：「Co-creation，要讓成員參與培訓及決策，共同創造團隊；Communication，著重雙向溝通，不論職級年資，鼓勵發表己見；Catalysis，根據同事背景助其尋找行業定位，充分了解其長處並加以催化。」

抱遊戲互動心態展業　藉社交平台影響生命

新時代團隊追求的不單是業績，更多的是藉科技達致「工作生活化」、「生活工作化」。同樣連續多年獲得百萬圓桌（MDRT）會員資格的保誠區域經理鄭錫文為兩女之母，家庭事業兩得意的她確信，親子相處之道放諸團隊發展皆準：「空有名銜的僅只能為老闆，知人善任始稱得上領袖。新時代領袖的角色就如父母般，需具備兩顆心：願意學習的心、以及能觸動人心。我們要以遊戲互動的形式，引導團隊成員拓展事業目的及意義，一起完成任務；同時展現同理心，了解客戶及隊友的需求喜好，動之以情建立關係。」

入行踏入第14個年頭的鄭錫文，感恩理財策劃事業讓其在創造財富的同時，也有自主時間充分享受人生，而關鍵在於保誠提供了完善的電子培訓及客戶管理平台。「善用科技及數據協助管理，讓我們緊貼市場，大大減省資料蒐集及整合的時間，變相有更多時間經營個人社交平台，定時分享生活小智慧、孩子成長趣事、甚至正向積極的歌詞，真誠地與客戶及團隊成員交流，以生命影響生命。」

完善人才培訓生態系統　接軌疫後市場新常態

百萬圓桌（Million Dollar Round Table）乃全球壽險精英孜孜不倦的目標，然而保誠首席業務總監蔡川艾深信，「MDRT」不僅流於業績上的追求，更要因應未來市場走向重新定義：「為配合新時代發展，我們要比客戶走得更前，早一步弄清他們未來所需。故理財顧問必須時刻以客戶需求為本（Matching）、與客戶保持有溫度及有深度聯繫（Deepening）、透過公司產品及服務的優勢為客戶創造價值（Representing）及運用數碼工具提升工作效能（Tooling），並將願景付諸行動。」

為此，保誠旗下的理財培訓學院先後推出一站式數碼學習及客戶管理平台，並因應行業趨勢調整辦學方針。蔡川艾強調：「保誠銳意透過科技轉型及人工智能，建構更符合未來需要的人才培訓生態系統，讓理財顧問在銷售及績效管理、人才招募、學習與發展及客戶服務等方面，得以與疫後財務策劃市場新常態接軌。」

（資料及相片由客戶提供）