融創公布境外債重組方案　涉換成新CB及換取融創服務股份

融創（1918）公布針對90.48億美元的境外債重組方案，可讓債權人自願選擇自願選擇債權換成涉值27.5億美元的兩批公司新可換股債券，及持股14.7%價值76.39億元的融創服務（1516）。剩餘債務則可兌換成8批新優先票據。

融創董事長孫宏斌則指將他此前授給公司的4.5億美元，無息股息股東貸款轉成股份。今次方案獲持債涉值近30億美元，相當於債權人小組逾3成金額支持　，正懇請小組其餘債權人支持。

根據今次重組方案，融創不用削債，主要將現有境外債務變成可換股債券及優先票據去展期，甚至兌換成部份融創服務股份。

若然該等債權人於4月20日下午5時正前同意重組方案，將可以獲得同意費0.1%。接納重組方案最後期限為今年12月31日或經大多數債權人小組或債權人事先書面同意的較後日期。若債務重組生效日為9月30日，涉及債務重組金額約102.37億美元。該集團預計，今次提出的方案會獲逾75%贊成票。