蔚來低開近半成　擬發10億美元可轉換優先債券

蔚來（9866）今日﹙19日﹚低開 4.93%，報78元。

公司昨宣布擬發行本金總額10億美元的可轉換優先債券，其中5億於2029年到期，5億於2030年到期，而債券的利率、初始轉換率及其他條款將於債券定價時釐定。蔚來計劃，將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況，以及一般公司用途。

蔚來又擬向債券發行中的初始購買者授予可自債券發行日期（包含該日）起計30日內行使的選擇權，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券，及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。公司表示，債券一經發行將成為蔚來的優先、無抵押債務。

蔚來預計，公司債務證券持有人及潛在購買者可能採用可轉換債套利策略，以對沖其與相關證券有關的風險。