蔚來低開近半成 擬發10億美元可轉換優先債券
撰文:鄭文玥
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蔚來(9866)今日﹙19日﹚低開 4.93%,報78元。
公司昨宣布擬發行本金總額10億美元的可轉換優先債券,其中5億於2029年到期,5億於2030年到期,而債券的利率、初始轉換率及其他條款將於債券定價時釐定。蔚來計劃,將部分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券,餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資產負債表狀況,以及一般公司用途。
蔚來又擬向債券發行中的初始購買者授予可自債券發行日期(包含該日)起計30日內行使的選擇權,以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券,及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。公司表示,債券一經發行將成為蔚來的優先、無抵押債務。
蔚來預計,公司債務證券持有人及潛在購買者可能採用可轉換債套利策略,以對沖其與相關證券有關的風險。