市值逾3,000億元人民幣的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (1276),其H股從周四(15日)起進行招股,綜合券商資料,恒瑞醫藥暫時錄得147.6億元孖展認購,較公開發售起始集資5.44億元,超額認購27.1倍。另據市場消息指出,恒瑞醫藥招股首日國際配售已獲數倍超額認購。
恒瑞醫藥由5月15日至20日招股,計劃發行2.2億股H股,其中5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45元至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。該公司預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。
今次恒瑞醫藥招股的回撥機制略與其他新股不同。另公開發售部份錄超購14至少於48倍,佔公開發售部分增至8.5%;超購48至少於97倍,佔公開發售部分增至11%;超購97倍,佔公開發售部分則增至21.5%。
景順等7名基石投資者斥41億元認購
今次招股該公司引入新加坡政府投資公司(GIC)、景順旗下Invesco Advisers、UBS AM Singapore、博裕資本旗下Cordial Solar、高瓴、千禧年管理公司(Millennium)、橡樹資本,合共7名基石投資者,認購金額共5.3億美元(約41.3億港元)。
所得款項淨額的75%將用於研發計劃,15%用於在中國和海外市場建設新生產和研發設施,及擴大或升級現有生產和研發設施,10%作營運資金及其他一般企業用途。