順豐折讓8.8%配股 另發CB換股價近半成溢價 共籌58億元

撰文:格隆匯
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近期本港有多間上市公司宣布進行股本融資,順豐控股(6936)擬透過配股及發行可換股債集資,淨集資額逾58億元。

當中,順豐配售7,000萬股新H股,佔擴大後H股約29.2%及已發行股份總數約1.4%,每股作價42.15元,較周三(25日)收市價46.2元折讓約8.8%,淨籌約29.33億元,擬用於增強集團的國際和跨境物流能力、研發、優化資本結構及用於一般企業用途。

發行可換股債券籌29億元

順豐另擬發行本金總額29.5億元於2026年到期的零息有擔保可換股債券,初始轉換價為每股H股48.47元,較周三收市價溢價約4.9%,可悉數轉換為約6,085.93萬股H股,佔擴大後H股約26.4%及已發行股份數目約1.2%,料淨集資約29.01億元。