再有上市公司宣布集資，恒地（0012）宣布發行總值80億元可換股債券，淨集資額為79.2億元。公司指出該筆於2030年到期可換股債券，票面年息率為0.5厘，初始換股價為36元，較周二（8日）收市價28.35元有26.98%溢價。

公司指出發行債券所得款項淨額預計約79.2億元，將用於一般公司用途或債務再融資。同時強調即使債券未來全數轉換為股份，預期也不會對公司控股股東的持股比例造成重大影響。

受到發行可換股債券消息拖累，恒地股價今早曾低見25.2元，大跌11.1%，最新報25.85元，跌8.8%，成交額為6.37億元。

若悉數換股須發2.22億股新股

公司指出假設債券全數轉換，將發行約2.22億股新股，相當於公司擴大後已發行股份的4.39%。

恒基亦表示，為提升債券流通性，將向維也納證券交易所旗下的Vienna MTF市場提交上市及報價申請；今次債券將面向不少於6名獨立機構投資者進行配售，且僅限專業投資者參與認購。