泡泡瑪特孖展逾630億 超購近100倍 國際配售提早截飛|新股IPO

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中國最大的潮流玩具品牌之一泡泡瑪特(9992)次日招股,綜合各大券商孖展統計,估計累計借出630億元,以公開集資額6.27億元計算,超額認購近100倍。市場消息指,國際配售提早於今日截止認購。

其中,華泰國際借出134億元;富途證券借出近120億元;輝立證券借出74億元;耀才證券借出63億元;信誠證券借出36億元;凱基證券借出28億元;華盛證券借出25億元。

泡泡瑪特本周五截止招股,全球發售1.35億股,當中1,628.6萬股在港發售,發行價介乎31.5元至38.5元,一手200股入場費約7,777元。摩根士丹利、中信證券為聯席保薦人。

截至今年6月底止上半年,泡泡瑪特收入錄得8.17億元人民幣,按年增長50%;純利錄得1.4億元人民幣,按年增長24.47%。以最高發售價38.5元計,估計上市後市值可高達531億元。以2019年的業績計算,歷史市盈率逾百倍;而根據承銷商之一的中信證券發表的報告,明年預測市盈率為30倍至40倍。



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