新世界延遲支付4筆永續債利息 涉及19億港元惟不構成違約事件
負債狀況備受關注的新世界﹙0017﹚再有新消息。該公司宣布,遞延分派永續證券,涉及4筆證券,本金合共34億美元﹙約265億港元﹚,利息涉19億港元。據悉,今次推遲永續債利息支付,並不構成違約事件,但下期分派利息金額將上升,亦限制公司向股東派發股息。
據通告,上述永續債為A系列永續證券﹙7億美元﹚、B系列永續證券﹙12億美元﹚、C系列永續證券﹙5億美元﹚及D系列永續證券﹙10億美元﹚,原定分派支付日期分別為今年6月9日、6月10日、6月16日及6月22日。
新世界指,已通知所有相關永續證券持有人,其選擇將原定於相關分派支付日期支付的相關永續證券的分派,遞延至其各自的下一個分派支付日期﹙今年12月﹚。據悉,今次遞延遲支付涉及19億港元利息,根據發行條款,雖然不構成違約事件,但下次分派的利息金額將上升。另外,永續債有股息制動機制(Dividend Stopper)的條款限制,倘若發行人存在拖欠永續債派息的情況,發行人不能進行任何酌情股息分派。
新世界發展發言人表示,考慮到現時市場波動的同時,本公司持續管理其整體財務債務,並繼續遵守其現有財務責任。
本月中一筆永續債到期未贖回
截至去年底,新世界永續資本證券涉354億港元,上半財年應佔收益為9.27億港元。本月16日, 新世界未有贖回一筆本金為3.45億美元﹙約27億港元﹚的永續債,意味該筆永續債的票面息6月16日起將由6.15厘急升至10.2厘。
除永續資本證券外,資料顯示,截至去年底,新世界綜合債務淨額1,246.3億港元,較去年6月底增加0.8%。淨負債比率57.5%,較去年6月底增加2.5個百分點。期內,財務費用大約25.32億港元,
據報尋求抵押Victoria Dockside融資
值得一提,圍繞新世界債務,近日也有不少消息。一方面,《彭博》引述知情人士透露,集團計劃以維港文化匯﹙Victoria Dockside﹚做抵押,尋求不超過156億港元銀團貸款,而集團亦正為875億港元貸款尋求再融資,目前已獲最少12間銀行同意,合共提供350億港元,佔總金額的四成。
另一方面,新世界發展稱,財年至今整體合約銷售約248億港元,佔集團全年銷售目標逾95%。並將將內地全年銷售目標由原定的110億元人民幣調升至140億元。