雅居樂發債集24.2億元 年息7厘 債券持有人可換取雅生活股份
撰文:張偉倫
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再有內房股從市場上集資。雅居樂(3383)發行債券集資24.18億元,持有人除可享有7%債息外,更可有權以每股27.48元,換取雅居樂旗下﹑從事物管業務的雅生活(3319)股份。若雅居樂的債券持有人悉數行使換股權,將可持有雅生活8,799.1萬股或6.2%。雅居樂對雅生活持股比例,將由目前的54.32%降至48.12%。
雅居樂是次發行的債券總額為24.18億元,年利率7厘,將於2026年11月24日到期,並且從2022年5月24日起,每半年支付利息一次。
公司指出債券持有人有行使換股權,換取雅生活股份,換股價為27.48元,較昨日(17日)收市價有20%溢價。
公司指出,發債獲取的資金會作為一年內到期債券中長期離岸債務再融資。
雅居樂指出若債券持有人行換取雅生活股權後,對雅生活持股將降至約48%,但仍為其附屬公司,並且在雅生活的擁有權權益的整體變動,不會導致失去對雅生活的控制權,雅生活財務業績將繼續併入雅居樂財務業績。
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