傳長和擬發行100億歐元債券 為Wind早年發債再融資
撰文：張偉倫
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長和（0001）旗下的電訊部門，被指有意發行總值100億歐元﹑獲予投資級別的債券，希望透過該批新發行的債券，為在意大利營運的Wind Tre SpA早年發行的債券作再融資。
《彭博》引述消息人士指出，目前正在進行路演的長和，其電訊業務會透過發行英鎊及歐元計價債券，分別籌集38億歐元，債券年期長達20年。報道亦引述投資評級機構標準普爾指出，該業務部門亦計劃發行美元債。
報道指出長和希望透過以新債取代Wind以往發行的債券，每年可以節省1億歐元利息開支。計劃是透過對電訊業務進行重組，包括3英國等電訊業務加入一個新的業務單位，務求爭取更高的投資評級。
傳多間銀行為長和安排債券路演
目前穆迪予長和電訊業務部門的評級為「Baa1」，較投資評級高出3級，可是Wind的評級卻低於投資評級3至4級。
《彭博》指出長和發言人不願就傾券路演作出回應。報道又引消息人士指出，花旗﹑滙豐控股（0005）﹑法巴﹑巴克萊﹑法國農業銀行﹑德銀﹑高盛及裕信等銀行，為長和的電訊業務安排是次路演。