美團傳以招股價中上範圍定價 公開發售獲得1.5倍認購

美團傳以招股價中上範圍定價 公開發售獲得1.5倍認購
撰文:鄺月婷
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今日中午已截止公開認購的美團點評(3690),據路透旗下IFR引述消息人士指出,將會以招股價中上範圍定價。外電引述消息人士稱,美團公開發售部分獲得1.5倍左右的認購,國際配售部分獲得超額認購。

美團為第二間以同股不同權形式上市的新股,擬發行約4.8億B類新股,招股價介乎60至72元,相當於擴大後股份8%,其中95%為國際配售,5%為公開發售,集資規模288.16至345.79億元。

該公司已引入5名基石投資者,包括騰訊(0700)、長線基金Oppenheimer、英國基金Lansdowne、總部位於美國的Darsana及中國的誠通基金,合共認購15億美元(約117億港元)。

不過美團孖展反應平平,該公司孖展認購已於昨日截止,合共錄得約15億元認購額,未足額。

椰子水if母企IFBH傳錄1128億孖展認購 超購近973倍|新股IPO

撰文:張偉倫
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「if」品牌椰子水母公司﹑泰國食品飲料公司IFBH (6603) 從上周五(20日)起至周三(25日)招股。綜合市場消息,IBFH已錄得至少1127.9億元孖展認購,以其公開發售額1.16億元計,超購972.7倍。

IFBH計劃發行4,166.7萬股,一成於香港作公開發售,招股價25.3元至27.8元,集資最多11.6億元,每手200股,一手入場費5,616.1元。IFBH預期將於6月30日掛牌,中信証券為獨家保薦人。

引入11名基石投資者

IFBH引入11名基石投資者,總投資額3,950萬美元,包括瑞銀旗下UBS AM Singapore、玄龍資管、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、南方基金、廣發國際、加華資本、工銀理財、對沖基金Jain Global、簡街資本Jane Street、Mega Prime。

IFBH去年收益1.6億美元,升80%。當中內地收入1.5億美元,佔比92.4%,香港收入720.2萬美元,佔比4.6%,年內母公司擁有人應佔溢利3331.6萬美元,升99%。整體毛利率36.7%,其中椰子水飲料毛利率為37.1%,升2個百分點。

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