百融雲創(6608)孖展借逾265億 超購最少66倍|新股IPO
撰文:翟梓謙
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百融雲創(6608)上周五開始招股,孖展累計錄得最少265億元,較香港公開發售集資額3.94億元,超額認購最少66倍。
綜合各大券商數據顯示,富途證券借出近66.6億元;輝立證券借出55億元;華泰借出43.6億元;耀才借出40億元;華盛借出22億元。
百融雲創全球發售1.23億股,當中10%約1,238.3萬股在港發售。招股價每股26.5元至31.8元,一手500股入場費16,060元。摩根士丹利、中金、民銀資本為聯席保薦人。
假設發售價為每股29.15元,估計將自全球發售收取所得款項淨額約34.4億元,當中45%將於未來三年業務擴展資金;30%用於未來三年內增加研發投入;15%用於未來三年選擇性尋求有助擴充現有產品及服務選擇、提升技術能力等戰略投資及收購;10%用作營運資金。
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