新秀麗142億購Tumi 復牌上升

新秀麗142億購Tumi 復牌上升
撰文:鄭寶生
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新透麗宣布斥資142億港元收購同業Tumi。﹙資料圖片﹚
新透麗宣布斥資142億港元收購同業Tumi。﹙資料圖片﹚

新秀麗(1910)今早復牌,宣布公司及間接全資附屬公司 PTL Acquisition與Tumi簽訂合併協議,以現金代價每股26.75美元收購Tumi,涉及金額約18.24億美元,即約142.28億港元。

Tumi的產品有公事包、遊行箱等,在超過75個國家有約2,000個銷售點。交易完成後,Tumi會成為新秀麗的間接全資附屬公司,並在紐約證券交易所退市。

公司將會發行5年期5億美元循環貸款及7年期19.25億美元新定期貸款集資,及由自有現金支付。

新秀麗昨日停牌後曾經澄清,市場出現涉及公司交易的「謠傳」,而昨日市傳新秀麗收購Tumi。今日公司復牌後高開6.3%見25.2元,其後升幅大為收窄。

恒瑞醫藥暫錄逾147億孖展 超購27倍 國際配售超購數倍|新股IPO

撰文:張偉倫
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市值逾3,000億元人民幣的內地創新型製藥企業恒瑞醫藥 (1276),其H股從周四(15日)起進行招股,綜合券商資料,恒瑞醫藥暫時錄得147.6億元孖展認購,較公開發售起始集資5.44億元,超額認購27.1倍。另據市場消息指出,恒瑞醫藥招股首日國際配售已獲數倍超額認購。

恒瑞醫藥由5月15日至20日招股,計劃發行2.2億股H股,其中5.5%於香港作公開發售,招股價介乎41.45元至44.05元,集資最多98.9億元,每手200股,一手入場費約8898.9元。該公司預期將於5月23日掛牌。摩根士丹利、花旗、華泰國際為聯席保薦人。

今次恒瑞醫藥招股的回撥機制略與其他新股不同。另公開發售部份錄超購14至少於48倍,佔公開發售部分增至8.5%;超購48至少於97倍,佔公開發售部分增至11%;超購97倍,佔公開發售部分則增至21.5%。

景順等7名基石投資者斥41億元認購

今次招股該公司引入新加坡政府投資公司(GIC)、景順旗下Invesco Advisers、UBS AM Singapore、博裕資本旗下Cordial Solar、高瓴、千禧年管理公司(Millennium)、橡樹資本,合共7名基石投資者,認購金額共5.3億美元(約41.3億港元)。

所得款項淨額的75%將用於研發計劃,15%用於在中國和海外市場建設新生產和研發設施,及擴大或升級現有生產和研發設施,10%作營運資金及其他一般企業用途。

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