原居民移民英國發跡 曾氏集團第四代舵手:投資要諗點幫地球

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人工智能、電動車、ESG等新科技、新主題投資,今年因走勢強勁而走入大眾眼球,為富豪家族管理龐大資產的家族辦公室也參與到這波投資浪潮。以中國為中心的家族辦公室曾氏集團,10年前已開始由房地產轉移至高科技投資,第四代掌舵人曾沛霖指,投資ESG、環保等主題一樣可以賺取金錢,同時有正面影響力,「冀透過今天的投資,改變明天的問題」。

曾氏集團,港人或許認識不多,但其家族與香港淵源不淺,是香港沙頭角原居民,初期以耕田為生,到1950年代,曾沛霖的爺爺移民英國,成首批到英國發展的華僑,並以餐飲業起家,很快便成立了一個餐飲集團,後期擴展到全球房地產投資,包括在香港、英國及中國等地買樓買鋪,令資產組合快速提升。

ESG投資漸受關注

現在,曾氏家族辦公室來到第四代,由主席曾沛霖領導,總部設於香港,在倫敦、北京、深圳都有辦事處。這間家族辦公室近10年開始轉型,由房地產轉移至高科技投資,包括早期和風險投資。曾沛霖說,近期看好人工智能、新能源、區塊鏈、大數據、電動車、生物科技等行業,並一直關注可持續發展(ESG)主題。

他說:「ESG、環保這些議題,英國在80年代已經開始討論,例如用hairspray(噴髮膠)噴頭對環境有害,當時這些知識不太mainstream(主流),但現在年輕人已經很注重這種概念,大家開始接受可持續性行為,不止為錢,會諗不要傷害地球,所以投資這些項目一樣可以賺到錢,又有正面影響力。」

曾氏集團主席曾沛霖指,新一代著重ESG,可持續發展的概念。(鄭子峰攝)

Zoom難取代面談 須「感覺對方眼神」

新冠疫情持續差不多一整年,曾氏的早期和風險投資進程亦受影響,曾沛霖指,團隊在投資前會花很長時間了解管理層,包括是否有想法和執行力等,但疫症令溝通要依靠Zoom等視頻會議,與親身感受截然不同,「有一樣嘢代替唔到,就係當場去開會傾計,感覺到對方眼神、身體語言、語氣,了解對方工作態度和性格」。集團早前戰略投資、今年在美國上市的「體育直播界Netflix」fuboTV,便因疫情初爆發時,他及時乘飛機往美國簽約促成合併,令集團成功實現50倍回報,「如果唔係面對面,單deal(合約)做唔成」。

風投項目減少,集團近期轉投股票市場。曾沛霖指,股票市場活躍,集團近期更多交易港美股票,鍾情以科技股,或者較顛覆性的行業,如電動車Tesla、研發新冠疫苗的美國藥廠Moderna、有份投資比特幣的商務智能軟件公司MicroStrategy、大數據分析公司Palantir等。

股票市場活躍,曾氏集團亦有參與其中,偏好科技和顛覆性行業。(資料圖片)

西方重管理 亞洲講忠心

曾氏集團的定位是以中國為中心,冀充當東方和西方企業的橋樑。曾沛霖說,雖然他在英國長大,自少也被教導傳統中國人價值觀,東西方文化各有可取之處,如西方系統式管理較強,減少出錯機會,亞洲注重忠心和信任,合作不止講利益和條件,亦講究建立關係。

他直言,曾氏集團的目標定得很高,要成為以中國為重心的家族辦公室的領軍企業,令到家族驕傲,並透過今天的投資,改變明天的問題,達至有正面影響力,令世界更美好,「有時在香港只是講如何搵錢,但賺900億和賺850億,對那人可能是沒有分別,到那個階段,應該要思考如何幫助香港、亞洲或世界解決問題。」

曾氏集團主席曾沛霖的個人理念是「anything is possible」,冀把集團打造成中國為重心的家族辦公室的領軍企業。(鄭子峰攝)

中美關係料愈來愈差

集團希望擔當「東去西、西去東」的橋樑,幫助亞洲的企業到西方發展,或把西方企業帶到亞洲發展,對於中美關係惡化對於家族辦公室的潛在影響,他指,預期中美關係只會愈來愈差,因隨中國地位和實力愈來愈強,「美國唔抵得你上位,會用盡所有方法遏止」,如加強中概股監管等,但危也有機,集團可藉此物色助中國企業回港上市的機會,或在香港做「M&A(收購合併)」等,參與香港的金融平台。

他又指,很多人關心香港在當中的角色,而最近亦有很多政治事件和社會不安,但情況愈惡劣,他認為便愈多機會,在乎是否有眼光洞悉和把握。他有信心香港能維持金融市場地位,因香港優勢是港元可以自由兌換,美國或外國投行仍然相信香港多於上海、深圳等內地一線城市,外國投資者投資中國企業,或中國企業要吸錢都要經過香港。他又大讚港人優點,「應該是全世界最勤力的人,一定要開OT(加班),雖然我們想,都唔會早放,同隨機應變能力較強」。



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