瑞信AT1債清零累及銀行股債 東亞曾發AT1債惟未到期 無持瑞信債

瑞信AT1債清零累及銀行股債 東亞曾發AT1債惟未到期 無持瑞信債
撰文:張偉倫
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為解決瑞信(Credit Suisse,CS)不穩定的情況,瑞士央行等監管機構推動瑞銀(UBS)收購瑞信,方案中將瑞信發行的160億瑞郎額外一級資本債券(AT1)悉數撇賬,引發投資者對其他銀行發行的AT1債券信心一度動搖,在周一(20日)時銀行股﹑債價格均下跌,直至歐洲央行等監管機構出口安撫才告喘定。

據《信報》引述東亞(0023)發言人指出,該行分別於2019年9月及2020年5月時,發行合共兩筆﹑總值13億美元的無到期日AT1債券,首個可贖回日分別為2024年9月及2025年10月。

報道亦引述發言人指出,東亞並無持有任何由瑞信發行的債券及股票,該行持有的債券投資組合由優質債券組成,投資高度分散,並具備完善的風險管理機制。同時重申該行資本基礎穩健,流動性遠高於法定要求。

港鐵發行30億美元債 最長年期30年

撰文:張偉倫
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渣打銀行作為聯席全球協調人、聯席簿記行和聯席主承銷商,協助港鐵成功公開發行其總值30億美元、由三個不同年期組成的美元債券,同時標誌歷來最大筆由香港發行人所發行的規例S形式美元債券。

當中包括:

5年期5億美元高級債券,票據息率為4.375%

10年期10億美元高級債券,票據息率為4.875%

30年期15億美元高級債券,票據息率為5.250%

是次交易是港鐵自2020年後,再次踏足美元債券市場。其中,總值15億美元的30年期高級債券更是亞洲區內最大筆同年期的規例S形式美元債券。

渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示:「渣打銀行很榮幸支持港鐵此次具標誌性的美元債券發行,同時助力香港的基建及經濟發展。是次發行獲得國際投資者踴躍支持,反映市場對長年期債券的強勁需求,以及對香港發行人的堅定信心。渣打致力幫助更多客戶物色合適的融資機會,達成其業務發展目標。」

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